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파이낸스

esg와 투자

by panda Yoheaveho 2021. 6. 4.

수익 급감으로 인해 기업이 우선순위를 재평가해야 하는 놀라운 결과는 ESG(환경, 사회 및 기업 지배구조)로 크게 전환된 것이며, 오랫동안 지켜온 분야는 비용이 많이 들고 수익도 거의 제공하지 못하고 있습니다. 어려움을 겪고 있는 기업들이 어떻게 변화를 가져올 수 있을까요?

 

1. esg와 투자

 

 

ESG 표준은 직원 처리 방식, 공급망 관리 방식, 사용 재료 등 비즈니스 운영의 광범위한 측면을 다룹니다. 한동안 이러한 표준은 거의 주목을 받지 못했으며 오랫동안 가장 잘 무시된 이익의 걸림돌로 간주되었습니다. 하지만 지난 1년 동안, 그들은 기업과 투자자들 모두에게 최전방이자 중심이 되었습니다.

ESG 이니셔티브는 이제 투자의 주요 원천입니다. Morningstar는 최근 ESG 인덱스의 73%가 초기부터 ESG가 아닌 다른 인덱스보다 성능이 뛰어나다는 사실을 발견했습니다. ESG 테마를 기반으로 한 지속 가능한 자금은 2019년에 사상 최대인 206억 달러의 신규 자금을 끌어모았습니다. 이는 2018년 수치인 55억 달러의 거의 4배에 달하는 금액입니다. 1월에 다보스에서 열린 세계 경제 포럼(WEF)에서 다국적 기업 연합이 2020년 9월에 WEF와 국제 비즈니스 위원회에서 발표한 ESG 표준인 이해관계자 자본주의 메트릭스에 서명했습니다.

이 과정에서 다른 지역보다 더 발전된 지역도 있습니다. 걸프 지역 경제는 유가의 폭락과 기후 변화에 대처하기 위한 글로벌 패러다임의 변화로 인해 다른 국가들보다 더 심한 타격을 입었으며, 이로 인해 ESG 중심의 다양화 이니셔티브가 붐을 이루고 있습니다. CFA Institute는 UAE의 소매 투자자의 94%가 ESG 원칙에 관심이 있거나 적용되어 2018년의 90%에서 증가했습니다고 밝혔습니다.

ESG는 비즈니스 복원력을 향상시킬 뿐만 아니라, 국제적인 우선순위와 연계되어 배출량을 줄입니다. 옥스퍼드 비즈니스 그룹의 기사에 따르면, "ESG는 다양한 다양화 전략을 채택하고 있습니다. 지난해 유가의 부진은 보다 광범위한 경제의 중요성을 강조하는 데 기여했습니다. 예를 들어 재생 에너지와 같은 ESG가 제공하는 투자는 다양화를 강화할 수 있는 방법을 제공합니다."

게다가, 2050년까지 배출량을 0으로 줄이고 지구 온난화를 산업화 이전 수준보다 2도 이내로 제한하기 위해 전세계의 구매 측 참여자들에 의해 실질적인 약속이 이루어지고 있습니다. 여기에는 ESG의 다양화와 재집 중 필요성을 위해 최전선에 있는 걸프 협력회의 6개 회원국이 포함됩니다. 전환을 위해 고군분투하는 국제 기업들에게 어떤 교훈을 얻을 수 있을까요?

Omar Alghanim은 2014년 이 지역의 가족 사업을 지원하기 위해 FBCG(Family Business Council)를 설립했습니다. 그 이후로, 그것의 네트워킹, 자원 및 거버넌스 지원은 지역의 기업을 보존하고, 가장 최근에는 기업들뿐만 아니라 GCC 국가들을 위한 유행병으로부터의 회복을 촉진하는 데 필수적이었습니다.

"저는 GCC의 경제적 번영이 가족 사업의 성공에 달려 있습니다고 해도 과언이 아니라고 생각합니다," 라고 아라비안 비즈니스의 오마르 알가님씨가 말했습니다. 가족 사업은 GCC 민간 부문 경제의 약 90%를 차지하며 GCC 고용의 80%를 담당하고 있습니다.

중동, 유럽, 미국 등 전 세계를 돌며 살고 공부하고 일해온 알가님도 이것이 세계적인 변화임을 인식하고 있습니다. "패밀리 기업 연구소에 따르면, 가족 기업은 전 세계 모든 기업의 약 3분의 2를 구성하고, 연간 세계 GDP의 약 70~90%를 창출하며, 전 세계 대부분의 국가에서 50~80%의 일자리를 창출하고 있습니다. 지난 7년 동안 걸프만에서는 힘들었지만, 이전 단계에서 기업을 지원할 수 있는 구조의 필요성을 조기에 인식한 것이 기업의 장기적인 생존에 결정적인 역할을 했습니다."

FBCG는 이해 관계자를 하나로 묶어 즉시 가족 사업을 지원할 뿐만 아니라 구현을 지원하는 구조를 개발할 수 있는 Best Practice를 정책 입안자와 정부에 제시할 수 있는 이니셔티브를 개발해 왔습니다.

Omar Alghanim은 현재의 기후에서 진정한 기회를 봅니다. "가계 비즈니스 리더와 국제 리더는 같은 목표를 가지고 있습니다. 바로 우리 자신과 우리 아이들을 위한 지속 가능한 미래를 만드는 것입니다. 두 사람이 협력하여 이러한 미래를 위한 최고의 지원 메커니즘을 개발할 수 있는 중요한 기회가 있습니다."

점점 더 많은 투자자들이 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 요소를 반영하는 지속 가능한 투자 전략에 자본을 투입하고 있습니다. 이러한 ESG 투자 증가세는 미국 규제 기관(SEC)과 노동부(DOL)가 서로 다른 접근 방식을 취하면서 변화하는 규제 환경을 배경으로 나타나고 있습니다. 기후 변화와 인종 평등이 바이든 행정부의 주요 우선순위로 확인되었다는 점을 감안할 때, 우리는 ESG에 대한 미국의 규제 접근 방식에 상당한 변화가 있을 것으로 예상합니다. 비록 그러한 규제 프레임워크가 등장하기까지는 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다. 한편, SEC 심사 및 집행 담당자는 ESG 관련 문제에 대한 부정확하거나 불완전한 공개가 무엇이라고 생각하는지, 그리고 자산 관리자와 재무 중개인이 ESG 투자 제품을 관리 및 판매하는 잘못된 행위에 초점을 맞출 것으로 보입니다.

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